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2008年8月20日 ⁄ 暗潮 石油综合 ⁄ 评论数 0+ ⁄ 被围观 +

  油价对非常规和替代石油发展的影响   张  抗
1  高油价引发乐观的期待
1.1常规和非常规石油
   在石油工业的发展中,人们把现在和近期的经济条件下以通常的技术手段可以进行商业开采的石油称为常规石油(conventional oil),而尚难进行商业开采或开采的成本在经济边际值附近的石油蕴藏称非常规石油(unconventional oil)。显然,这种划分是相对的。因经济技术条件不同,在不同时期不同国家二者间的界线可以有所变化。如低渗的致密储层中的石油(可简称为低渗油)、重(稠)油在国际上一般列入非常规石油,而我国这类石油颇多且多数可以采出并获一定的经济效益,则归于常规石油并将其储、产量列入储量平衡表。但与国际惯例一致仍将超致密(储层)油、超重(稠)油,油砂(沥青和沥青砂岩)、油页岩等列入非常规资源范畴[1]。由沥青砂岩和油页岩生产出来的石油常分别特称为(沥青)砂岩油和页岩油。在近年来由于加拿大西部部份质量及开发条件均较好的油砂已在积极开发(active devolopment),因而在《BP世界能源统计》中,已把他按可以采出的石油量计列入储、产量表。而《油气杂志》(Oil & Gas Journal)的统计中仍未把他计入产量,因而后者所计的加拿大石油年产量比前者小20%左右。至于许多大型油页岩矿(特别是可露采者)一直在被综合利用的条件下生产着页岩油。可见,在现今的条件下部份条件较好的非常规石油已经属于商业开采对象。
1.2石油的替代
   作为液态烃的石油及其炼制的油品可以被一些从其他物质生产的产品所替代。较常见的是煤制油,生物质制油,也可包括天然气制油(GTL)。应指出的是这些经过化工厂生产出的“人造油”已不是原油(Oil),而多是油品(成品油)。在上世纪人们已经完成了上述物质生成油品从实验室研究到小规模工业性生产发展过程。不是所有的煤和生物质都可用来制油,化工工艺条件对其品质有相当严格的选定。换言之,煤和生物质的种类不同、赋存方式和地域不同,作为原料进入化工厂的成本也就不同,从而对其制油的经济效益有巨大的影响。

1.3对高油价下快速发展的期待
   随着石油勘探开发难度的提高,随着供应的相对紧张油价高涨,人们更加重视非常规石油和石油替代的作用,加快了对蕴藏丰富的非常规石油开发和煤制油发展的步伐,更把“可以再生”的生物质制油看作为可持续发展的途径。他们的大规模工业性生产需要两个条件:1.技术的发展使其生产成本大幅度降低,2.油价上升后使其生产的原油和油品在市场的“博弈”中[2]对常规石油有一定可竞争性。近年的油价持续高涨(他也使对非常规石油和替代石油的投资加大)有助于上述两个条件的实现。在上世纪末的油价相对低(以当时美元值计约20美元/桶)的条件下,人们曾预测:如果油价抬升到30美元/桶,许多非常规石油都可以大规模开发,如果上升到40美元/桶,各种石油替代品的生产可以大规模进入市场。2007~2008年石油期货价格上升到100美元/桶以上,既使以现今汇率计也为1990年代油价(30~35美元/桶)的3~4倍。高油价似乎为各种非常规石油和替代石油方案留出了相当大的发展空间,人们期待他们能够顺利进入石油市场,这样石油供应也许更加安全了。有些人甚至扬言已经进入“高油价时代”,石油工业发展的道路似乎要有根本性的变化[3]。然而事实却不是这样,这就需要我们对高油价的影响进行更深入、更全面的分析。
2 高油价推动了物价的全面上涨
2.1油价上涨促使成本大幅攀升
   既使以2007年的美元值计,每桶100美元的原油价格也超过20世纪以来的历史峰值——第二次石油危机时的油价。高油价的长期积累已对全球经济产生了明显的影响。首先,大宗商品价格全面大幅攀升。2003~2007年石油价格上涨119%,他带动天然气和煤炭价格分别上涨133.9%和133.1%。能源价格上升又带动金属价格上涨142.4%、食品价格上涨45.1%。更令人担忧的是这种上涨呈加快之势。2007年8月至2008年5月,不到10个月每桶油价飙升了近70美元。2008年1~2月与去年同比石油、天然气和煤炭分别上涨66.3%、22.4%和114%,铜、铅、铁矿石分别上涨31.7%、66.1%、66%,小麦、大豆分别上涨100.6%、81.7%[4]。初级大宗商品持续、大幅度上涨推动了全球性通货膨胀。2008年全球通胀率(CPI)升至5.5%,为1999年来的最高点。全球10大经济体中有5个超过了10%,俄罗斯、阿根廷和委内瑞拉分别达14%、23%、29%[5]。随着CPI的上涨,劳动力价格也相应上涨。这些因素使企业成本被迫大幅度上升,他对需要大量投资和较长投产周期的新项目影响尤大。一些原来认为有相当大利润的非常规石油和新能源项目在实施中遇到了困难。以非常规石油中开发条件较成熟的西加拿大油砂为例,油价高涨的2003年以来形成新的开发热,上了一大批项目。由于对全面的通胀估计不足,上项目时估算的投资额偏小,建设周期也偏短,使执行中却普遍存在投资不足问题,被迫追加资金达30~50%,使建设周期拖长、赢利大大低于预期。美国西部科罗拉多油砂与西加拿大油砂处于同一个含油带上,但生产条件稍差。在几次高油价期都曾有公司计划开发,断续投入100亿美元,累积试生产13年仅生产500万桶石油,终因经济效益欠佳而被放弃。现为降低成本、克服环境危害仍在进行研究试验[6]。在西加拿大油砂开发中为使加工的重质油砂油以管道—油轮方式运输,还要掺入相当数量的轻质原油。为此一些油砂矿要修两条并行的管道,一条输入轻质原油,一条输出重质混合的油砂油,而轻质油价格大升又成为沥青砂岩油矿整体成本加大的重要影响因素之一。就煤制油和生物质制油来说,主要原料煤、粮食、油料作物近年的涨价幅度要大于原油,这使其生产成本远远高于原先的估算。据统计煤炭价格每上涨100元/吨,每吨煤制油价格就增加350~560元。秦皇岛煤港大同优质煤在2008年5月初为655元/吨,到6月初就上涨到800元/吨。按目前趋势在煤制油项目建设期每吨成品油价格就可能上涨千余元,甚至数千元[7]。第一代生物质制油多以粮食、淀粉、动植物油为原料,他直接导致粮油价格大幅上涨,乙醇价格上涨远不能抵消其原料玉米价格上涨带来的成本增长、亏损导致美国一批乙醇生产企业停产[8]。
2.2油价持续高涨扩大了经济风险
   本世纪初年在IT网络 “蓝色泡沫”破裂和911事件的双重打击下,世界经济受到较大的冲击,大量基金和游资寻找新的获利工具。房地产市场和石油为代表的大宗商品期货成为其主要炒作对象。由于油价容易经股市和媒体炒作而耸人视听,被金融化的石油成为投机资本最热衷的赚钱工具。目前多数人已经认识到近年形成高油价的主要原因不是供应紧张而是“热钱”涌入哄抬了石油期货价格。投机和炒作放大了本来权重较低的一些影响因素(如局部政治动荡、自然灾害等),扭曲了期货市场上的供求关系。次贷危机使美国房地产泡沫破裂后,石油成为游资炒作的首要目标。美元持续贬值刺激投资者选择购入石油以对冲通胀风险,出现了油价上涨—通胀加大—美元贬值的恶性循环,把油价推上每桶100美元以上的高台阶。石油价格新泡沫已经形成[9],石油及全球经济的发展再次临巨大的风险。在前途难卜的背景下,为应对高通胀加息成为各国央行的重要手段。以上的经济走势使需要大额度长周期投资和政府优惠政策保护的非常规石油和石油替代项目的融资难度大大超越了相对成熟的常规石油。也使曾向可再生能源倾斜的“绿色泡沫”出现破裂的危险。
3  油价周期性变化带来的风险
3.1油价变化的不规则周期性
   现代经济生活中油价预测成为最惹人注目却似乎又是风险最大的事。油价不规则的变化,特别是持续高位运行使人感到他好象已经摆脱了价格对价值的依附。不少人从石油(相对)短缺,甚至从“石油黄昏”或峰值曲线之类的论断中感到石油要以稀缺物品维持高价,有的机构则从其所代表的利益集团出发提出已进入“高油价时代”的危言。对此已有相当多的论著从不同角度进行剖析。概括而言可归纳为如下几点:(1)世界石油剩余可采储量和产量缓慢增长,供需基本平衡、供略大于求。他突出表现为在OPEC长期不重视勘探开发的背景下仍然有一定的剩余产能。(2)油价除了有以日、月计的起伏外,以年均价计亦突出表现为周期性的起伏。(3)油价受多因素影响而变化。每个影响因素的权重不同且权重本身可随时间有所变化。每个影响因素所控制的起伏周期各要素(起始时间、频率、幅度)都可有不同,因而多因素影响的正向或反向迭加使油价变化极其复杂。总体来看,当多数,特别是权重大的主要影响因素使油价上升的时间和效应相迭加时油价可出现较大幅度较长期的高涨,反之则可出现幅度较大、时间较长的低油价。(4)仅以20世纪以来看油价周期性起伏的阶段平均值有三个台阶。以2007年美元不变价计1900~1930年平均价约为20美元/桶、1931~1973约14美元/桶、1974~2007年约为40美元/桶。后一个时段期比前两时段油价确实高了许多,但他仍不能称为高油价时代。该期仍有许多年度油价低于30美元/桶。考虑到油价与其他大宗商品的比价,油价增幅与GDP,特别是购买力平价(PPP)的增幅之间的关系,后一时期与前两时期并无大差别。此外,还必须看到在收入水平提高的背景下全球多数人对石油的购买和消费能力也有相当大的提高。
3.2油价泡沫带来巨大的经济风险
   回到我们所讨论的主题上看,我们不能仅以近4年较高的油价、特别是影响时间较短的特高油价(如大于100美元/桶)来看待影响时间较长的战略性问题。众所周知,与常规石油相比,非常规石油和石油替代品的基本建设费用和周期、生产成本都明显偏高。神华集团在陕西日产8万吨油当量的煤制油项目基建投资为100~120亿元,相当同等规模石油炼厂投资的6~9倍[10]。利用目前最先进(但还不够成熟)的技术要维持这类项目的生产,即使在高油价下仍要靠政策优惠或直接予以政府补贴。我国《可再生能源中长期发展规划》要求的投入达2万亿元,仅生物质发电即达2000亿元[11]。仅以“十一五”期间有意投入煤制油项目的资金就高达5000亿元。显然,一旦被投资者炒热的资产泡沫破裂,油价大幅回落,盲目快速发展和大量投资所建成的一批项目就会产生更大的亏损,造成巨大的经济损失和链锁效应。对此,绝不能掉以轻心。
4  结  语
   石油价格高企,油品供应的相对紧张确实给非常规石油和石油替代的发展提供了发展的动力,但绝不能认为油价增高后他们所固有的许多问题就已经解决,他们就自然具有市场竞争力了。应该看到高油价也给他们带来风险。如果脱离了技术路线成熟生产成本降低的坚实基础,这个风险甚至可能比常规油气还要大。
   非常规石油和石油替代的发展有雄厚的资源基础,是未来发展的重要方向,这只是是问题的一方面。而其勘探开发和生产的配套工艺需要依托科技水平的整体提高而逐步走向成熟,从而使其可以进行规模性商业开发,这则是更重要的一方面。油价提高只是为这种有经济效益的开发开拓了空间,增加了发展动力,而不能代替或轻视其艰苦的技术改进升级。这类涉及发展战略方向的工作不必因油价的起伏而产是生过份的乐观或悲观,要持之以恒的探索。以技术上比较成熟的大型气田附近的气转液(GTL)工厂而论,目前最先进的卡塔尔的GTL工厂虽已投产,但仍因不够成熟而使产能只达到设计的1/3,仍需进一步的攻关研究。
   非常规石油也好,替代石油也好,他们本身都是一个包括很多种类的群体。资源禀赋较好,开发条件较易的一些类型有可能率先发展。非常规石油中如中国的一些致密储层油和稠油、西加拿大的部份油砂、委内瑞拉奥利诺科重油带的一些可以乳化的重油等,石油替代品中类似巴西的气候条件下大规模种植甘蔗以生产乙醇等都可望在高油价下得更快的发展。我们必须对不同种类、不同地区(条件)的这类生产的经济可行性进行具体分析,不因“高油价下的好形势”而一哄而上,盲目发展。
   目前关于煤制油,生物质制油的争议很大,其本身也有若干不同的技术路线和发展方案,对其经济效益、能源效率、环保效益等都需要通过规模化生产试点中所获得的数据认真地计算分析。对其产品的合理组合及产业链延伸方向也还需要作多方案的比较和市场研究[12],在这种情况下采取积极探索,对较成熟的方案进行试点式的工业性生产而后再慎重布局的方针是正确的。许多专家提出不提倡分散的部门式发展,而将煤化工、生物化工与炼油和油气化工结合起来的思路值得重视,他可大幅度降低其成本和市场风险。专家建议,以水煤浆气化制氢,以煤、石油焦混合为原料“整体气化、燃气—蒸汽联合循环发电”来生产石油炼厂为提高出油率所必需的氢气、联产电和蒸汽等方案[13]也有较高的可行性。
参考文献
[1] 张抗,油气的生命周期和战术战略接替,地质出版社,2000,1~289
[2] 张玉卓,基于供应量和价格的能源动态替代博弈研究,中外能源,2008,13(3),14~20
[3] 孙永祥,为“后石油时代“未雨绸缪,国际石油经济,2006,14(8),4~6
[4] 于培伟,黄绿黑:世界经济泡沫颜色?中国石化报,2008.06.12.
[5] 万艳,全球2/3人面临高通胀,环球时代,2008.05.026.
[6] 宏子木,科罗拉多:让人望而却步的黑金,中国石化报,2007.11.15.
马守贵、高煤价下煤化工的近忧远虑,中国化工报,2008.06.24.
[8] 孟晶,美国玉米乙醇生产商首度亏损,中国化工报,2008.06.27.
[9] 冯跃威,次、贷危机对国际资本流动和石油市场的影响,国际石油经济,2008,16,(5),1~8
[10] 王佑,神华中石化陕西“合谋”煤制油,第一财经日报,2007.04.05.
[11] 宋蕾,总投资2万价亿,鼓励民营企业进入可再生能源,第一财经日报,2007.09.05
[12] 周溪华,我国现代煤化工技术发展路线探讨,中外能源,2008,13(3),25~34
[13] 夏丽洪,着眼21世纪发展具有国际竞争力的炼油工业,国际石油经济,2008,16,(5),9~15。

 
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