“一带一路”视角下的土耳其天然气战略地位

原创 暗潮  2015-12-01 22:28:20  阅读 59 次 评论 0 条
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  “一带一路”建设是我国加强与亚欧非等地区各国互利合作的重大倡议,是一个多地区、多领域、多层次的合作战略。能源合作是“一带一路”建设的重要内容之一,“一带一路”涵盖中亚-俄罗斯、中东和非洲等油气生产区,两端连接亚太、欧洲油气消费区,具有广阔的合作前景和发展空间。土耳其横跨欧亚两洲,曾是古“丝绸之路”必经之地,也是目前“一带一路”建设的重要合作国,虽然油气资源并不丰富,却是油气运输的重要过境国,地理位置和地缘政治意义极为重要。土耳其正致力于成为区域重要的油气过境及集散地(Turkey Hub),将中亚-里海、中东等地的油气资源输送到西方市场。结合“一带一路”战略,开展有关土耳其天然气战略地位的研究,有助于推进“一带一路”能源合作,促进中土油气基础设施投资合作。
1、土耳其天然气行业概况
1.1 天然气生产与消费
  土耳其属于多山高原国家,沉积盆地较小,石油天然气资源少,储量低。2014年,土耳其石油储量为4038.2万吨,产量为303.6万吨,约占国内消费量的8.7%。天然气储量增幅缓慢,2000年为40亿立方米,2014年增加到61.8亿立方米,年均增长3.9%,储采比为11.3;天然气产量也很低,每年仅生产天然气5亿~6亿立方米,2014年该国天然气产量为5.4亿立方米,仅占国内消费量的1.1%。
  土耳其能源消费结构以天然气、石油和煤炭为主,这三者在2014年的一次能源消费中的占比依次为33.5%、26.9%和26.8%。自2000年以来,土耳其天然气消费增长迅速,由2000年的146亿立方米增长到2013年的456亿立方米,年均增长16.3%,2014年天然气消费量481.6亿立方米,达到历史新的高点;2013年石油消费量3310万吨,2014年为3545.4万吨,同比增长7.1%;2013年煤炭消费达到3300万吨油当量。水电和新能源消费分别为1340万吨和220万吨油当量,占比分别为10.9%和1.8%。
1.2 天然气进口与储备
  土耳其是能源资源比较匮乏的国家,能源消费主要依赖进口。土耳其国内油气产量低,不及消费量的1/10,原油对外依存度超过90%,天然气对外依存度超过95%,油气主要进口源为中东、俄罗斯、中亚等地区。2013年,土耳其天然气进口量为450亿立方米,大部分通过管道方式进口,管道气进口所占比例为86%,小部分通过LNG的方式进口,所占比例为13%。最大的进口来源国家是俄罗斯,2013年,从俄罗斯进口天然气256.5亿立方米,所占比例为57%;其次为伊朗,进口量为90亿立方米,所占比例为20%;从阿塞拜疆和阿尔及利亚分别进口45亿立方米和36亿立方米,所占比例分别为10%和8%;国产气及从其他地区进口天然气约22.5亿立方米,所占比例为5%。2014年,土耳其进口天然气约476.1亿立方米,同比增长5.8%。
  目前,土耳其有2个LNG储气站和1个地下储气库,储备能力分别为3.4亿立方米和25.5亿立方米,占该国天然气年消费量的5.9%。为增加天然气储备,保障国内天然气供应,土耳其计划将地下储气库的容量扩至42.5亿立方米,并新建2个储气库,新增储备能力63.7亿立方米,预计建成后土耳其天然气总储备能力为109.6亿立方米,达到年消费量的22.8%。
1.3 天然气贸易与运输
  近年来,随着天然气管道的建设,土耳其天然气输送能力快速提高,由2000年148亿立方米/年增加至2014年的400亿立方米/年,年均增长12%。截至2014年底,土耳其境内天然气管道总长度为12562千米,覆盖该国72个地区。目前,土耳其已与俄罗斯、阿塞拜疆等多国签署天然气长期贸易协议,计划或在建多条天然气管线,待2020年连接阿塞拜疆、土库曼斯坦的天然气管道建成后,预计该国的天然气输送能力可达到770亿立方米/年。
2、主要天然气管道
  目前,土耳其已建成5条跨国天然气管道项目,计划或在建9条跨国天然气管道项目。土耳其已建成的天然气管道分别是:俄罗斯-土耳其的蓝流(Blue Stream)天然气管道、巴库-第比利斯-埃尔祖鲁姆天然气管道、土耳其-希腊天然气管道、伊朗-土耳其天然气管道以及俄罗斯-土耳其西线天然气管道;计划或在建的管道包括:“土耳其流”管道、纳布科(Nabucco)天然气管道、土耳其-希腊-意大利管道、土耳其-保加利亚管道、跨亚得里亚海天然气管道(TAP)、跨安纳托利亚管道(TANAP)、伊朗-土耳其天然气管道新线、伊拉克-土耳其天然气管道和阿拉伯-土耳其天然气管道。

土耳其已建成和计划建设的天然气管道
资料来源:行业公开资料
3、土耳其天然气发展面临的机遇与挑战
3.1 战略地位重要
  在乌克兰危机之后,土耳其东西能源战略通道的地位愈显重要。土耳其陆地联接欧亚,北临黑海,南临地中海,东邻俄罗斯、阿塞拜疆、伊朗和伊拉克等国,西邻希腊、保加利亚和意大利等国,是连接欧洲、西亚和东亚文明的纽带,也是承东启西的能源走廊,俄罗斯、中亚、中东向欧洲输送油气的重要通道。尽管土耳其不是能源生产大国,但作为一个能源消费和过境国,土耳其在世界能源市场的重要性正不断增强,在世界天然气贸易格局中的地缘优势日益凸显。
  在天然气需求方面,欧洲天然气消费总量虽然有下降趋势,但由于欧洲北海天然气产量下降,预计在未来五年内,欧洲天然气自给率将由目前的约30%下降至2020年的20%,欧洲的天然气消费将更多地依赖进口,天然气进口量仍将会上升;在供给方面,土耳其周边里海地区、中东和俄罗斯拥有全球73%的石油储量、72%的天然气储量,土耳其横跨欧亚,东接油气资源富集区,西连油气消费国,处于东西能源走廊要冲,是石油和天然气运输的重要中转国,也是“一带一路”建设的重要合作国家。
3.2 历史发展机遇
  土耳其处于天然气供需双方国家地区的枢纽地带,天然气业务发展空间巨大,国际天然气运输通道建设和国内不断增长的天然气消费为土耳其天然气大发展带来了历史机遇。
  为推动本国经济的发展,保障能源供应安全,一方面,土耳其加强国际合作,积极发挥地理优势,致力于建设油气运输项目,打造国际能源输送网络,实施能源供应多元化战略,提升自身的国际战略地位。近年来,土耳其与阿塞拜疆、伊朗和俄罗斯等国签署了多个重大天然气输送项目,天然气国际合作初具规模,在未来数十年内有望成为区域能源中心和重要的能源中转国。另一方面,土耳其加强国内油气资源勘探开发,增加天然气储备,以满足国内不断增长的需求量。土耳其也是一个重要的天然气市场,每年消费天然气400多亿立方米,年均增长10%以上,拥有较大的市场潜力。尽管与邻国相比,土耳其的油气储量有限,但其正计划或开展多个油气勘探项目,以充分利用国内的油气资源,包括非常规油气资源,获得长期、稳定的能源供应。
3.3 面临风险和挑战
  虽然土耳其政府鼓励与支持发展成为区域能源中心与能源中转国,多次举办土耳其石油和天然气峰会,积极实施能源进出口途径多元化战略,但也面临着诸多现实挑战与潜在风险,最突出的是地区安全问题和地缘政治问题,例如土耳其-伊拉克石油管线受土伊边境库尔德问题影响,能否长久稳定值得怀疑。天然气管道建设的投资如何解决,土耳其如何与尚未完全摆脱西方制裁的伊朗维持稳定的能源合作关系也有待观察,欧洲未来天然气市场需求有多大,土耳其天然气进口通道对欧洲的重要性也需要探究。尽管如此,土耳其一直在发展能源的道路上寻求新的机遇和更多的合作市场。
4、对中国相关部门的建议
4.1 重视土耳其能源走廊战略地位,加强政策沟通与交流
  土耳其处于承东启西的能源走廊地带,战略地位重要性日益凸显,土政府充分利用地理优势,积极打造区域能源集散中心,鼓励与周边国家的投资合作,近期“土耳其流”天然气管道、跨安纳托利亚天然气管道等重大能源建设项目的突破性进展均离不开土耳其的参与。“一带一路”建设切合土耳其的能源外交战略,多项规划也需要土耳其的积极参与,我国应重视土耳其在世界天然气格局中的战略地位,抓住土耳其天然气行业大发展的机遇,借助“一带一路”建设倡议,在承东启西能源通道中增添中国元素,让中国力量发挥更大作用。
4.2 油气基础设施建设是中土“一带一路”重要的合作机遇
  目前,在建阿塞拜疆巴库至欧洲的跨安纳托利亚天然气管道,以及正在筹建的俄罗斯经土耳其至欧洲的“土耳其流”天然气管线、东地中海天然气开发与加工处理及途径塞浦路斯到欧洲的管线、中东油气输向欧洲的管线等项目投资量大,消耗材料多,技术要求高,施工难度大,对我国企业参与投资和建设是很好的机会,是“一带一路”合作发展战略中比较好的选项,建议作为我国的合作重点。
4.3 积极拓展两国企业间的油气合作,促进两国贸易发展
  土耳其石油天然气开发利用与管道运输基本由国家垄断,分别由土耳其国家石油公司和土耳其国有天然气公司经营,民营成分较少。由于土耳其相对于周边国家油气资源并不丰富,中土双方国有企业可以考虑合作开发第三国的油气市场,例如中东、北非等地区的有些国家与土耳其有历史渊源,与土合作可避开一些开发障碍。另外,土耳其的油田(靠近伊拉克)已开采了许多年,提高油田的采收率及开发非常规油气资源已被提到议事日程,我国国有石油企业在这方面有一定优势,具有合作潜力。我国一些民营企业已打入土耳其油气服务市场,主要是销售各类设备,但规模不大。鉴于土耳其油气资源所限,国有企业之间在土耳其国内上游合作的机遇较少,而民营企业在土耳其国内油气领域的活动空间较大,建议加大民间合作支持力度,把握“一带一路”合作机遇,充分利用丝路基金、亚洲基础设施投资银行等平台,鼓励我国民企“走出去”,参与土国的油气勘探开发、设备贸易等产业。
4.4 深入开展“一带一路”油气领域合作前景研究
  我国在“一带一路”上的能源合作比较多,特别是油气开发运输的投资比较大,有很多经验,影响也深,“一带一路”战略是全方位的,油气领域的合作也应是全方位的。除了富油气国家作为投资开发重点外,油气进口国同样有很大的投资需求。由于我国在土耳其等国的油气开发领域涉足很少,对这些地区的地质、资源情况研究也不深,对其他相关技术和服务市场的研究更少,在油气领域“走出去”难有发言权,因此在油气领域应开展细分市场研究、合作前景研究,寻找中土天然气合作开发的热点、重点,为国家、企业对外战略布局服务。
4.5 加强土耳其投资合作风险评估
  土耳其的地理位置优越,是油气集输的重要选项,但由于各种利益的纠结,这些项目又不是唯一选项,存在的风险和不确定性较多。投资风险主要受地缘政治因素的影响,“土耳其流”是俄乌危机的产物,目前欧盟对此冷淡,俄土有一厢情愿之嫌,俄乌危机如能得到较好解决也会改变管道方案;东地中海天然气的开发与处理,还有巴以问题、塞浦路斯问题等要解决;俄罗斯、阿塞拜疆的天然气储量、欧洲天然气的消费能力等也有不确定性。影响供给安全的主要因素是土耳其东部地区油气开发和管道运输遇到库尔德民族矛盾问题、恐怖袭击安全风险等,该地区曾发生过恐怖分子炸毁天然气管道的事件。与此同时,中亚-里海地区多个天然气管道项目加剧了气源之争,或将无形中提高中国的采购价格,我国企业投资要加强风险综合评估,密切关注和研究这些不确定因素。
(来源:《国际石油经济》 作者:王陆新等 )

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