新形势下中国天然气资源发展战略思考

原创 暗潮  2018-05-17 16:48:29  阅读 203 次 评论 0 条
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摘 要:伴随着经济转型升级,天然气作为低碳、高效的清洁能源,将在相当长时期内是中国推进能源转型发展的战略选择。在世界能源格局多极化、供应多元化、国际油价低位运行的新背景下,在国内经济新常态和供给侧结构性改革的新形势下,中国天然气经历十余年的快速发展后进入新阶段,面临新机遇和严峻挑战。根据国家能源生产和消费战略、规划的要求,基于供需预测和综合分析,探讨了三大时间节点(两个百年、碳排放达峰)中国天然气发展战略目标、战略重点及保障措施,即2020年、2030年、2050年天然气在一次能源结构中占比分别约为10%、15%、18%,需要实施“资源保障、市场发展、基础设施建设、技术创新”四大发展战略,应实行持续深化油气体制机制改革、加大支持力度、加强国际合作等保障措施。

关键词:新形势;中国;天然气;资源;发展战略;保障措施

近年来,世界经济曲折复苏,能源格局深刻调整,国际油气价格低位运行;中国经济进入新常态,供给侧结构性改革全面推进,能源需求增速放缓,能源转型进程加快,天然气作为低碳、高效的清洁能源,在相当长时期内是中国推进能源转型发展的战略选择。

1 基本背景与新形势

近年,受美国经济增长好于预期、欧盟经济缓慢复苏和大宗商品价格部分恢复的支撑,世界经济呈现较好的复苏态势,但风险和不确定性较大。世界能源消费增速放缓,能源转型进程加快,过去10年天然气和非化石能源的占比提高了2.8%①。页岩革命引发世界能源格局深刻变化,国际能源市场竞争激烈,国际油价暴跌并长期低位徘徊。中国经济进入新常态,并逐步呈现向好趋稳的态势,能源需求增速明显放缓,能源转型发展步伐加快,过去10年天然气和非化石能源占比提高了约10%。

随着经济复苏,技术不断进步与创新,积极应对气候变化,世界能源正进入以低碳多元、清洁高效的转型发展新阶段,天然气已成为消费增长最快的化石能源。世界天然气生产消费持续增长,供需格局发生深刻变化,总体供大于求,市场宽松。美国开始规模跨洲出口LNG,深刻影响全球天然气供应格局,亚太地区需求不断增加,日益成为世界新兴天然气消费中心。LNG快速发展,产能迅速扩张,日益成为重要的天然气生产供应与国际贸易方式。国际天然气贸易格局发生重要变化,进口贸易增量流向总体上向亚太地区转移。短期、中短期及现货贸易快速发展,交易方式更加灵活,国际天然气价格明显下跌,且北美、欧洲及亚太三大天然气市场价格差异收窄,加速了世界天然气市场一体化进程。

未来3~5年,国际油气市场供需关系将在基本平衡中保持相对宽松的态势,并有望迎来LNG发展的黄金时期,一体化全球天然气市场初步形成。从长远看,随着世界经济增长以及各国应对气候变化和绿色低碳发展的深入推进,作为最清洁的化石能源,天然气的发展潜力巨大,前景广阔,将在世界能源转型发展中发挥越来越重要的作用。

2 中国天然气发展现状

2.1 天然气勘探获得系列重大发现,储量持续高峰增长

新世纪以来,全国勘探发现了万亿立方米级气田(区)4个、千亿立方米级气田15个,年均新增探明储量连上新台阶,“十五”期间年均新增储量5362亿立方米,“十一五”期间年均新增储量6140亿立方米,“十二五”期间年均新增储量7841亿立方米,探明储量进入了高峰增长阶段。截至2016年年底,全国累计探明天然气(含非常规气)地质储量14.9万亿立方米,其中页岩气5441亿立方米,煤层气6928亿立方米[1]。南海北部天然气水合物试采获得突破,开辟了天然气勘探开发新领域。

2.2 天然气产量快速增长,非常规气发展迅速

中国天然气产量由2001年的303亿立方米增长到2016年的1371亿立方米(含非常规气),年均增长10.6%,形成了“西气东输、北气南下、海气登陆”多元互补供应格局。统计显示,近年来,受市场销售制约,天然气产量增速大大放缓,2015年增长3.7%,2016年仅增长1.6%。其中,常规天然气产量连续两年微降(见图1),但非常规气获得了快速发展,产量显著增长。页岩气开发实现了历史性突破,成为继美国、加拿大之后第三个实现页岩气工业化开发的国家。2016年中国页岩气产量78亿立方米,煤层气产量46亿立方米,合计约占全国天然气总产量的9.0%。

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2.3 天然气消费量快速增长,对外依存度大幅攀升

中国天然气消费量由2001年的274亿立方米增加到2016年的2058亿立方米,年均增长14.4%,增幅约为同期世界平均水平的7倍。近年来,受气价偏高和政策不完善的影响,天然气消费增速明显放缓,2015年增速跌破两位数,仅为6.9%,2016年进一步下降至6.6%(见图2)。“十二五”以来,天然气进口量快速增加,2016年进口721亿立方米,比2010年增加了3.4倍,对外依存度由15.8%上升至35.0%,初步形成了中亚、中缅管道气,以及东南亚、澳大利亚、中东等LNG的多元进口格局。

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2.4 基础设施建设获得较大发展,全国管网互联互通初步成型

截至2015年底,全国建成陕京线、西气东输、川气东送等长输管道,总里程约6.4万千米,一次输气能力约2800亿立方米,天然气主干管网已覆盖除西藏以外的全部省市区;累计建成LNG接收站12座,总接收能力达4380万吨/年;累计建成地下储气库18座,有效工作气量55亿立方米/年[2]。建成了中亚A/B/C管道、中缅天然气进口管道,在建中俄天然气管道东线。

2.5 油气体制机制改革取得进展,产业政策不断完善

“十二五”以来,中国油气体制改革取得突破,完成了两轮页岩气探矿权招标,开展了新疆常规油气探矿权改革试点。实现了存量气、增量气价格并轨,理顺了非民用气价格,门站价格由政府指导定价改为基准定价,成立了上海石油天然气交易中心。加强了行业监管,加大了勘查投入督查和区块退出力度,出台了管网设施公平开放监管办法,推动了管道运输价格制度化透明化。2017年5月,国家发布了《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》,明确油气体制改革的八大任务,包括勘查开采、管网运营、进出口、加工、价格、储备、安全环保以及国企改革。

3 中国天然气发展面临的挑战与机遇

3.1 面临的问题与挑战

3.1.1 天然气供应安全保障形势严峻

持续低油价冲击、资源劣质化加剧和过高的开发成本直接导致国内油气减产,供给能力下降,对外依存度大幅攀升。全国超过35%的待探明天然气资源分布于低(特低)渗透储层。新增探明储量中低品位比例达70%以上。页岩气、煤层气开发经济性低,相应支持力度不足。持续低油价下投入大幅下降,天然气产能建设规模大幅下降。统计显示,2014-2016年,中国油气勘探开发投入下降了52.5%,天然气产能建设下降了50%[3]。在现行体制及技术水平下,国内天然气大幅增产难度加大,资源供给能力下降,同时进口过境安全风险大,天然气供应安全保障形势总体严峻。

3.1.2 关键技术缺乏和重大装备总体落后

在国内,复杂地质条件下的天然气成藏理论有待完善,深层、火山岩气藏勘探开发核心技术缺乏,深水油气开发技术与装备仍落后,规模效益开发页岩气、煤层气的关键技术体系尚未形成。燃气轮机、LNG运输、大型LNG船用发动机等重大装备国产化水平低。

3.1.3 基础设施能力不足,利用水平低

全国油气基础设施结构性问题突出。一方面,中国天然气管网等设施能力不足,制约了天然气发展。截至2015年底,中国天然气管道主干线总长度、一次输气能力分别仅相当于美国的12%、25%。储气库建设严重滞后,城市调峰、应急供气安全形势严峻。目前全国储气库工作气量仅占天然气消费量的3.0%左右,远低于12%~15%的世界平均水平。另一方面,国内已有基础设施利用水平低,设施闲置浪费严重,近年来沿海LNG接收站利用率不足50%。

3.1.4 现行气价形成机制与政策有待完善

中国现行天然气基准定价仍是一种政府管控的定价机制。行政性垄断和区域分割严重,从气田到终端用户的环节过多,输配费用过高,而且开发成本偏高,导致综合气价过高,与替代能源相比缺乏竞争力,抑制了国内天然气消费和市场扩展,近两年需求增速明显放缓。此外,季节性、峰谷期气价政策有待完善。目前中国沿海LNG接收站还存在高油价时期签署的进口长期合同高价气难以消纳的困难。总之,现行气价政策下大幅增加国内天然气消费量的难度加大。

3.1.5 油气体制改革滞后,行业监管不足

国内市场开放程度有限,超过90%的优质区块资源仍被少数石油企业掌控,投入不足、竞争力不强等问题日益困扰油气发展。管道、LNG接收站等设施未对第三方开放,制约了国内天然气市场发展和对境外廉价资源的利用。监管薄弱,监管依据、标准、规范有待提高完善。首先,对资源开发、输配等环节的成本和价格缺乏有力监管,对勘探开发过程及环保、安全等的监管明显不足;其次,勘探开发、管输动态等重要领域信息不对称,监管手段和实效性有待提高;第三,敏感海域、用海权问题等制约海上天然气开发,环境保护、生态红线划定及用地、复垦等问题对国内天然气开发利用提出了更高的要求。

3.2 发展机遇和有利条件

3.2.1 丰富的国内天然气资源基础和可经济获取的国际天然气资源

国内天然气资源丰富,勘探开发潜力较大。据2015年全国油气资源评价成果[4],全国天然气可采资源量达50.1万亿立方米,页岩气可采资源量22万亿立方米,煤层气可采资源量12.5万亿立方米。截至2016年底,全国常规天然气探明率14.5%,开采程度3.6%;非常规天然气勘探开发刚起步,资源潜力更大。预计2030年前,全国天然气(含非常规气)储量保持高峰增长态势,年均新增储量可达9000亿~10000亿立方米。

伴随着一系列重大新发现和页岩气开发的成功,相继涌现了中亚、美国、澳大利亚、东非、东地中海等新兴的世界级天然气生产和出口国和地区,全球天然气产量不断增加;全球LNG有望迎来发展的黄金时期,2020年世界LNG产能将超过4.0亿吨/年,消费量超过3.0亿吨[5]。供应格局更加多元化,同时天然气需求增速趋缓,天然气供应宽松,国际气价下行,为中国可经济地获取境外资源提供了难得机遇。

3.2.2 大力推进能源革命和积极应对气候变化为天然气发展提供历史机遇

党的十八大以来,国家“大力推进生态文明建设”,确立了能源革命战略,控制能源消费总量,推进能源结构优化,将天然气列为中国主力能源,并正式发布了《能源生产和消费革命战略(2016-2030)》,明确要求到2030年一次能源结构中天然气占比达到15%左右[6]。在应对气候变化、降低排放的国际大环境下,中国签订并批准了《巴黎协定》,承诺在2030年CO2排放达到峰值并争取尽早达峰,单位GDP的CO2排放量较2005年下降60%~65%,同时积极参与全球能源治理,促进国际能源合作。这些重大决策将为中国天然气发展带来历史性机遇。

3.2.3 经济转型升级、新型城镇化迫切需要低碳清洁能源发展

在经济增速换挡、资源环境约束趋紧的新常态下,中国经济增长更加注重质量、竞争力和绿色发展,更加依赖新兴工业化、城镇化和第三产业发展,相应地,能源发展进入油气替代煤炭的重要阶段,更加注重低碳清洁高效,能源转型日益迫切。西方国家从快速工业化到后工业化的发展历程伴随着低碳清洁能源发展,即从煤炭到石油、天然气再向新能源转型。据测算,城镇化率每提高一个百分点,将每年增加相当于8000万吨标煤的能源消费量[2]。当前中国城镇化水平总体偏低,据国家统计局的数据,2016年城镇化率为57.35%,常住人口7.7亿,其中用气人口占比不足40%。推进新型城镇化建设将极大促进中国天然气发展。

3.2.4 具有巨大的天然气消费市场潜力和广阔的发展空间

2016年中国天然气消费量占一次能源消费总量的比例约6.0%,尽管比2015年有所提高,仍远低于2016年世界平均水平(24.1%)[7],人均用气量约为世界平均水平的29.1%。推进“一带一路”建设、京津冀一体化协同发展、长江经济带发展,这三大战略将赋予天然气发展新动力。按照国家有关战略和规划要求,未来15年中国天然气消费量将增加4500亿立方米左右,约占全球新增用气量的35%。天然气利用结构持续优化,用气领域不断拓展,城镇燃气、工业燃料、燃气发电、交通燃料将成为中国天然气消费快速增长的4大主要驱动力。

3.2.5 国外天然气发展经验为中国天然气发展提供了借鉴

在天然气发展成为主体能源的过程中,西方国家积累了丰富经验,值得参考与借鉴。首先,天然气发展伴随着各国经济增长、产业结构调整与升级。GDP增长率与天然气消费增长率高度正相关,经济结构优化和产业升级,服务业占比60%以上,城镇化、高端制造业成为拉动中国天然气发展的主要动力;第二,天然气发展伴随本土资源开发的较快发展和国外资源较好的可获取性;第三,天然气发展伴随各国能源结构调整和燃料替代进程。出于环境保护、空气污染治理的迫切需要,各国加快能源结构调整,积极推行气代煤;第四,天然气发展伴随各国天然气管理体制经历了从自由竞争到政府管制,再到逐步放开、强化监管的改革发展历程,其中价格改革与强化监管是关键。

3.2.6 油气体制改革进程加快将进一步激发中国天然气发展潜力

针对油气体制存在的深层次问题和矛盾,按照《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》要求,国家将深入推进勘查开采、进出口管理、管网运营、生产加工、油气储备、价格机制、国有企业、安全环保8个方面的改革,发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用,逐步形成开放有序、公平竞争的现代油气市场体系,促进油气行业持续健康发展,进而进一步激发天然气发展潜力。

4 战略目标与重点

根据上述分析和研判,结合国家发布的一系列能源战略与规划目标及体制改革要求,基于供需预测和综合分析,探讨三大时间节点(两个百年②、碳排放达峰)中国天然气发展战略目标、重点与布局。

4.1 指导思想与发展目标

中国天然气的发展应紧紧围绕两个百年目标,深入贯彻党的十八大以来国家重大战略决策,坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展新理念,以推进能源革命、油气体制改革总体部署为主线,发挥市场配置资源的决定性作用和更好发挥政府作用,创新体制机制,强化科技创新,统筹协调发展,大幅提高天然气在一次能源结构中的比例,逐步把天然气培育成为主体能源,构建供需协调、结构合理、经济环保、安全可靠的现代天然气产业体系。

2016-2020年,中国新增天然气(含非常规气,下同)探明地质储量4.5万亿~5.0万亿立方米。2020年,天然气产量2000亿~2300亿立方米,进口天然气1200亿~1500亿立方米,天然气供应能力3200亿~4000亿立方米;天然气消费量3000亿~3600亿立方米,约占一次能源消费总量的10%。

2021-2030年,新增天然气探明地质储量8.5万亿~10万亿立方米。2030年,天然气产量3200亿~3500亿立方米,进口天然气3000亿~3200亿立方米,天然气供应能力6200亿~6700亿立方米;天然气消费量6000亿~6500亿立方米,约占一次能源消费总量的15%。

2031-2050年,天然气总体上仍将保持增长态势,发展步伐趋于平缓。2050年国内天然气产量4000亿~4500亿立方米,消费量7500亿~8500亿立方米,约占一次能源消费总量的18%。

4.2 战略重点及布局

4.2.1 资源保障战略与布局

1)加强常规天然气资源勘查开发力度。加强资源勘探,实现新增储量持续高峰增长,加强产能建设,形成持续储量接替和增产能力。加强鄂尔多斯、川渝、新疆等重点地区勘探力度,实现年均新增探明储量6000亿~8000亿立方米。积极推进重点地区天然气产能建设,实现持续大幅增产。着重加强深层、深水等新领域勘探开发,实施有关重大工程,形成持续的资源接替能力。实现2020年常规气产量1600亿~1800亿立方米,2030年常规气产量2200亿~2500亿立方米。

2)加快非常规气资源勘探开发。加快四川盆地及周缘、中下扬子、鄂尔多斯等页岩气勘查开发。着重加快四川长宁-威远、重庆涪陵、云南昭通、陕西延安等国家页岩气产业化示范区建设。加强沁水盆地、鄂尔多斯盆地东缘、新疆、内蒙古和贵州等地区煤层气勘探开发,加快推进产业化示范区建设。搞好煤制气国家示范工程建设。实现2020年页岩气产量300亿~350亿立方米、煤层气100亿~150亿立方米,2030年分别达到600亿立方米和400亿立方米。2030年初步实现天然气水合物开发。

3)加强海外勘探开发和多元化进口,充分利用国际资源。全方位加强国际合作,抓住“一带一路”机遇,突出中亚-俄罗斯,做大中东,加强非洲,推进亚太,拓展美洲,加强中亚D线、西气东输四、五线和中俄天然气管道东、西线建设,加强中缅天然气管线向西南地区供气的支线建设,加快沿海LNG接收站配套管线建设。积极开拓新的进口渠道,实现2020年进口天然气1200亿~1500亿立方米,2030年进口3000亿~3200亿立方米。

4.2.2 市场发展战略与布局

1)开拓天然气市场,优化消费结构。加快城镇燃气发展,开拓农村燃气市场;加快发展天然气发电,推进气电规模化发展;扩大工业用气领域,提高用气效率和经济性;大力发展交通用气,重点发展LNG汽车和船舶。

2)加快天然气利用区域布局。加快形成环渤海、长三角、川渝、珠三角、中西部、中南部、东北和西北等区域性天然气市场,着力推进清洁燃料工程。重点推进京津冀和长江经济带天然气发电、热电联产等项目,以点带面沿管线扩大市场,发展天然气利用产业链。实现2020年全国天然气利用量3000亿~3600亿立方米,2030年6000亿~6500亿立方米。

3)推进天然气与可再生能源协同融合发展。推进天然气与可再生能源的协同融合发展,在风、光资源丰富的“三北”地区等,积极发展天然气调峰发电项目,提升电源输出稳定性,降低弃风、弃光率,同时扩大天然气利用市场。

4.2.3 基础设施建设战略与布局

1)打造全国“一张网”天然气供应体系。建设完善以西气东输、沿海大动脉为主的基干管网和相应联络线的全国“一张网”天然气管输体系。实现中亚中俄、中缅、北部中俄、东部海上四大战略进口通道与国内管网的连接和互通。2020年国内干线管道长度达15万千米。

2)构建5大天然气枢纽中心。建设宁夏、湖北、河北、上海、广东等天然气枢纽中心,实现“西气东输、北气南下、海气登陆、就近供应”的互联互通供气格局。宁夏中卫、河北永清、湖北枢纽作为统一基干管网的连接点,上海、广东枢纽作为不同气源的交汇点,实现全国调配灵活的安全高效供气体系。

3)加强储备和调峰能力建设。建设中原、华北、东北、长庆、西北、西南6大地下储气库群,建设华东、东南沿海LNG储气系统。实现2020年储气库有效工作气量160亿立方米,约占消费量的5%,占比接近世界平均水平的一半;2030年有效储气规模达550亿立方米,约占消费量的9%。

4.2.4 技术创新战略与布局

1)实施天然气勘探开发科技创新工程。加强大规模提高已开发常规气田采收率技术攻关。深入开展页岩气地质理论、水平井钻完井、体积压裂等技术攻关,自主研发重大装备。加强煤层气规模开发、复杂储层煤层气高效增产等技术攻关。2020年实现页岩气、煤层气单井成本降低10%以上,实现经济开采。

2)实施深层深水勘探开发科技创新工程。重点加强深层油气勘探开发关键技术、重大装备研发,不断提高深层油气开发水平。2020年实现勘探埋深突破10000米,形成6000~8000米有效开发与生产技术体系。着重加强深水钻井平台、水下生产系统、FLNG等技术与装备研发,全面提升深水油气开发能力。2020年实现3000~4000米水深油气田自主开发。加强天然气水合物开发关键技术储备与攻关。

3)实施天然气高效利用科技创新工程。加强燃气轮机等用气装备科技攻关,引导天然气利用装备国产化。加强LNG运输和车用技术研发。

5 保障措施与建议

5.1 持续深入改革油气勘查开采体制,提高国内资源供应能力

总结推广页岩气、新疆常规油气探矿权招标试点的有效经验,完善并有序放开油气勘查开采体制,实行勘查区块竞争出让制度,加强安全、环保等资质管理,实行资质有序市场准入,不断引入竞争,激活潜力,逐步形成以大型国有油气公司为主导、多种经济成分共同参与的现代油气勘查开采体系,提高国内资源接续供应保障能力,经济有效地降低对外依存度。

完善并实行更严格的区块退出机制,建立健全探矿权出让、储量评估、审批登记等规则,积极推进油气储量确权登记,探索储量经济价值评价,促进矿业权流转。健全完善地质资料汇交、公开和共享机制。积极探索油气勘查开采一级登记、省部两级监管的管理新体制。

5.2 加强天然气基础设施建设,深化改革提高集约输送和公平服务能力

加强管线、存储及LNG站等基础设施建设,调动各方积极性,拓宽融投资渠道,推进投资主体多元化,构建多元化基础设施建设融投资机制,提高建设能力。分步推进国有大型油气企业干线管道独立,实行管输和销售分开。逐步完全放开基础设施使用限制,加快完善接入机制,油气干线管道、省内和省际管网均向第三方市场主体公平公正开放,提高基础设施运营水平和利用效率、服务能力。

5.3 深化价格机制改革,完善天然气市场交易体系

全面放开井口、门站、终端价格管制,逐步形成市场化定价机制。加强对管输成本和价格的监管,建立完善有关监审制度,合理制定管输价格,减少中间环节,降低用气成本。加快天然气市场交易体系建设,推动天然气交易中心建设,鼓励建立长期稳定交易机制,积极发展现货、期货交易市场,逐步形成具有影响力的基准价格,提高国际定价话语权。

5.4 加大政策支持力度,促进天然气可持续发展

加大对“三低”气田、边际气田、老气田的财税和金融扶持政策力度,减免深水油气开发资源税和特别收益金,支持深水风险勘探,延续页岩气、煤层气补贴政策并给予致密气一定补贴,以提高供气能力,促进可持续发展。强化环保节约和高效利用政策导向,提高天然气竞争力。

5.5 加强天然气国际合作,增强境外资源供应安全

按照市场化原则,鼓励企业参与天然气进口,加大国际合作力度,充分利用境外天然气资源。加强宏观指导,完善协调机制,强化财税支持政策。借助亚洲基础设施投资银行、丝路基金等加大金融服务力度,提高境外投资效益,健全外交、信息等服务保障体系。加快构建双边、多边油气合作安全机制,特别是过境天然气运输安全保障及应急机制,增强境外资源供应安全。

参考文献:

[1]     国土资源部. 全国油气矿产资源储量通报(2016年)[R]. 2017-05.

[2]     国家能源局. 天然气“十三五”发展规划[S]. 2016-12.

[3]     国土资源部油气资源战略研究中心. 全国石油天然气资源勘查开采通报(2016年)[R].2017-06.

[4]     国土资源部油气资源战略研究中心, 等. 全国油气资源动态评价(2015年)[M]. 北京:中国大地出版社, 2017.

[5]     壳牌石油(Shell). 2017年全球液化天然气(LNG)前景报告[R]. 2017-04.

[6]     国家发展与改革委员会. 能源生产与消费革命战略(2016-2030)[R]. 2016-12.

[7]     BP .Statistical Review of World Energy[DS]. 2006-2017.

[8]     国际货币基金组织(IMF). 世界经济展望[R]. 2017-04.

[9]     国家统计局. 2016年国民经济和社会发展公报[R]. 2017-01.

[10] 肖新建, 杨光 ,田磊, 等. 2016年我国能源形势分析和2017年形势展望[J]. 中国能源, 2017 (3): 5-12.

[11] 国土资源部油气资源战略研究中心. 全球油气资源潜力与分布[R]. 2016-08.

[12] BP. World Energy Outlook(2017) [R]. 2017-02.

(来源:石油经济网,作者:潘继平、杨丽丽、王陆新、娄钰、王思滢,单位:国土资源部油气资源战略研究中心)

本文地址:https://www.wu2007.cn/post/2018/665.html
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