未来5年世界石油供给形势

原创 暗潮  2018-06-27 15:41:50  阅读 62 次 评论 0 条
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当今世界正处在第三次能源转型进程中,可再生能源快速发展,在能源结构中的比重越来越高,化石能源的占比逐渐降低。但是据大多机构预测,在未来较长的一段时间内(尤其近中期),尽管石油在一次能源结构中占比有所降低,然而石油作为一次能源霸主的地位仍不可动摇,随着能源消费总量的增长石油需求量仍将不断增长。面对日益增长的石油需求,未来石油供给形势如何,石油供给增长主要来自那里,那些地区/国家石油的供给能力还会减少?针对这些大家关心的问题,国际能源署(IEA)近期发布的《Oil Market Report 2018》作了权威回答,该报告对未来5年世界供给形势进行了系统预测和分析。本文依据IEA的《Oil Market Report 2018》,对未来5年世界石油供给形势做一概括性介绍。

1.全球石油供给概况

关于未来5年世界石油供给预测,取决于两个重要判断:一是在2019年之前,美国石油产量增长远超委内瑞拉产量下降,可以保障世界石油供给充足。二是2019年之后由于美国致密油发展减弱的影响,世界石油产量增长的步伐将减慢。

2017-2023年石油增长主要来自非OPEC国家。非OPEC国家石油日产量增长5.2百万桶,到2023年日产量达到63.3百万桶。在这期间常规原油产量实际上有少量减少,净增长主要来自致密油、油砂、天然气液等非常规资源的贡献。石油产能增长主要来自美国、巴西和加拿大,这三个国家日产量增加6.4百万桶。在OPEC国家中,委内瑞拉原油产能跌到1940年代的水平,其跌幅不能得到伊拉克产量扩大所弥补。OPEC地区原油产能增长实际上全部来自中东地区,到2023年日产量仅增加75万桶,OPEC的凝析油和天然气液日产量增加45万桶。

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2017年全球油气总投资规模没有大的变化,其中勘探投资连续第三年下降,只有417亿美元。是自2005年以来最低的一年。因此毫不奇怪,2017年石油发现到达另一个低水平,全球原油、凝析油和天然气液发现储量不足40亿桶。据Rystad Energy公司统计,这是自1930年以来石油发现储量最少的一年。另外有资料表明不仅发现资源的总量减少,而且单个油田的资源发现量同样在减少,勘探投资依然低迷,因此石油发现很可能仍保持低水平。

随着油价回升,石油业界的形势正在好转,但是大石油公司仍然不愿进行大规模投资,他们更关注成本、效率提高和投资回报。全球油气工业上游资本支出2017年为4400亿美元,与前两年相比并没有大的变化,在美国页岩油气投资增长50%,抵消了其它地区投资的下降。2018年上游投资将有适量增长,主要集中美国页岩油气等短期项目上。

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2.成熟油田产量递减减缓

紧缩投资预算的油公司正在努力从成熟油田资产中开采每一滴油,它们正把投资聚焦在短期项目上。由于上游投资显著削减,似乎可以认为对已开采油田资产尤其是已过生产高峰期的油田投入的减少,可能造成成熟油田递减加速。然而,新近的油田资料表明情况并非这样,2017年后高峰期油田的递减率降到5.7%, 而2010-2014年期间其递减率7.0%。

除中东地区OPEC国家、利比亚和尼日利亚之外,2017年全球平均递减7.6%,2010-2014年是8.9%。中东地区由于具有大型海上油田其产量递减是世界最低的。 据统计,2017年海上常规油田综合递减率为4.8%,2010-2014年期间为5.6%。2017年产自这些海上油田原油日产量达到33.9百万桶,前一年为35.4百万桶,表明产量年递减1.6百万桶/日。对于陆上油田,降本增效措施给人以深刻的印象,2017年综合递减率为7.3%,2010-2014年期间为9.6%(图8)。来自陆上油田供给2017年下降到17.6百万桶/日,而2016年为19.1百万桶/日。

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递减率明显下降的地区主要是北海和俄罗斯。如2017年挪威加权平均递减率仅9.3%,在本世纪头10年的早期其递减率为18%。英国也有类似趋势。在俄罗斯,油田递减率从2010-2014年期间的7.9%提升到2017年5.6%(图8)。在一些国家也出现递减加速的情况,如巴西(图8)。在巴西目前原油产量一半以上产自在递减的油田,主要在海上CAMPOS盆地,那里油田递减明显加快。


3.非OPEC的石油供给

OPEC与非OPEC联合限产极大降低全球库存过剩风险,使得2017年期间油价上涨10美元/桶。较高的油价有助于非OPEC国家到2023年把日产量提升5.2百万桶,使得总液态烃供给量达到63.3百万桶/日(表1)。

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美国引领这一趋势,由于上游投资加大和致密油区带钻井的增加,使得其2023年产量增加3.7百万桶/日,总的液态烃供给量16.9百万桶/日。

继美国之后供给增长最大非OPEC国家的是巴西。2017-2023年巴西液态烃供给增长5.2百万桶/日,平均每年增长0.9百万桶/日。

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据预测,加拿大石油供给将从2017年4.8百万桶/日增加到2023年的5.6百万桶/日,增长79万桶/日。未来5年油砂产量将增加70万桶/日,到2023年达到3.4百万桶/日。其它增长来自致密油,但是常规原油产量将所有下降。

在墨西哥,除非有新增项目和发现能快速投入开发,否则其石油产量将持续下降到2020年代的早期,随后保持产量稳定直到2023年,日产量在2百万桶以下。

其它拉丁美洲国家石油供给总体呈下降趋势,在哥伦比亚,由于投资和钻井活动增加,递减的步伐有所减慢。阿根廷致密油产量的增加应该能弥补常规油的递减。在预测期末,在圭亚那有新项目投产,将使该国石油产量提升到50万桶/日。

北海地区连续3年增长之后,2017年末的发生一系列事件导致石油供给比上年下降3.5万桶/日。但是这一成熟区石油产量有望在中期恢复增长。2017年有16个新油田开始投产,2018年挪威国家石油公司Mariner和BP的Clair Ridge项目将投产。英国短期石油供给还是乐观的。

尽管从2017年开始执行限产协议,但是2017年俄罗斯原油和凝析油产量仍然创造高的记录,继续保持世界第一大产油国。未来几年产量有望进一步增长,但是到2020年代的早期,俄罗斯石油产量可能达到高峰,随后有下降的风险,因为俄罗斯的油公司不能确保下一代项目的技术和投资,俄罗斯政府也不能提供更多的税收优惠来鼓励投资。

在里海地区石油供给保持适量增长。据预测,哈萨克斯坦石油产量在近中期会进一步上升。由于新项目产量的增加弥补不了产量递减,阿塞拜疆石油供给会有所下降。

亚洲地区石油供给下降幅度是世界最大的,除澳大利亚外,其它产油国都在下降,近几年没有什么新发现,成熟油田产量也在快速下降。如果不计中国非常规油的增长,产量下降更快,原油和凝析油产量将降100万桶/日到610百万桶/日。

非洲非OPEC国家石油供给将下降,到2023年石油供给下降约18.5万桶/日,从而达到平均1.5百万桶/日以上。其中最大降幅来自埃及,因为它转向天然气项目对石油投资和产量有明显下降。加纳由于有新油田投产,其近期产量将有增长,将从2017年日产17万桶增加到23万桶。刚果产量也将增长,于2019年达到峰值,日产35万桶,随后又下降,到2023年回到目前水平,日产30万桶。

4.OPEC的石油供给

尽管中东地区产量不断增长,但委内瑞拉产量的大幅减少和安哥拉产量的下滑将对OPEC的供给增长产生影响,致使到2023年OPEC原油产量仅上升75万桶/日。由于委内瑞拉产量下降加速,2018年OPEC产能将出现自2011年以来首次大幅下降,但是2019年又恢复增长,主要贡献来自沙特与科威特共有的中立区(表4)。

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伊拉克继续引领OPEC石油供给的增长,直到2023年仍将保持其OPEC第二大产油国地位。阿联酋、伊朗和利比亚也有望稳定增长。中东地区的产油国准备投入巨资来维持并扩大他们产能以满足未来对原油的强烈需求,这样将使OPEC中东地区原油供给从2017年32.8百万桶/日增加到2023年34.1百万桶/日。

如果把凝析油和天然气液也计入,OPEC产能排名会略有变化,由于凝析油产量大幅增长,伊朗产量增长将紧随OPEC产量增长最快的伊拉克之后。委内瑞拉产能将减少71万桶/日,成为世界范围内石油产能减少幅度最大的国家。安哥拉也将减少37万桶/日的产能。

5.主要结论

(1)未来5年全球石油产量增长主要在前2-3年,到2023年,预测全球石油产量将增长6.4 百万桶/日。前几年美国致密油产量的大幅提升足以补偿委内瑞拉产量大度下降,委内瑞拉产能下降到1940年代的水平。到预测期末,美国产量增长减缓,其它地区增长也有限。

(2)全球石油增长主要来自美国,其次还有巴西和加拿大。在此期间,非OPEC国家石油供给增长5.2百万桶/日,到2023年达到63.3百万桶/日。实际上常规石油产量略有下降,非OPEC国家石油产量净增长来自致密油、油砂、天然气液等非常规资源。

(3)委内瑞拉石油产量大幅下降超过了伊拉克产量增长,伊拉克是OPEC产能扩大主要来源。2017-2023年OPEC原油产能增长75万桶/日,到2023年达到36.3百万桶/日。预测OPEC中东地区原油产量将从2017年的32.8百万桶/日上升到2023年34.1百万桶/日。

(4)假定OPEC/非OPEC市场管理仍维持不变,至少在预测期的前几年是这样,官方信息表明有意愿使这样伙伴关系制度化。2017年1月开始的减产协议对石油库存大度减少具有作用,而且促使油价恢复上升,使得相关国家产较少石油但获得较大收益。

(5)预测在2018年上游投资仅有少量增长,生产商正在短期供给特别是美国的致密油上花费更多,对常规油气资源勘探开发投入较少。2017年新的石油发现降到最低水平,发现的原油、凝析油和天然气不足40亿桶。

(6)油价恢复已导致有更多项目列入计划,也可导致未来的投资增长。2017年已有27个重要项目得到批准,几乎前两年的两倍。

(7)常规油田产量下降速率减缓,2017年为5.7%,即使这样,当年仍有3百万桶/日产量的减少,相当于北海地区的产量,要弥补这个递减,必须在短期内投入更多的项目。

资料来源:IEA《Oil Market Report 2018》

本文地址:http://www.wu2007.cn/post/2018/676.html
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